Como gerar negócio do funil a partir de pedidos e orçamentos?

No SuasVendas é possível gerar negócio do Funil a partir de pedidos e orçamentos, dessa forma é possível aproveitar o valor do pedido e orçamento no negócio criado. Esse procedimento é muito simples, veja o exemplo abaixo.

Veja o exemplo:

1. Acesse o menu de Pedidos ou Orçamentos > selecione os pedidos/orçamentos que deseja;
   
2. Clique no botão Mais Ações > em seguida na opção Adicionar ao Funil;
   
3. Com a janela da criação do negócio aberta, selecione para qual Funil deseja gerar os negócios, preenchendo os seguintes campos: Quem será o Responsável/Vendedor, Título para o Negócio, Data de Previsão e Campanha;
   
4. No segundo passo é necessário selecionar uma opção no campo Qual Valor Previsto?, as opções são: Informar manualmente e Valor do Pedido, escolhendo a opção Valor do Pedido, e clicando no botão Criar Negócios, os negócios já serão criados com o valor do pedido/orçamento. 

IMPORTANTE: para criar negocio através do pedido e orçamento, é necessário marcar a permissão Incluir da seção Funil - Negócios, que fica no cadastro do usuário/vendedor, mais no final da página, em Permissões de Acesso > Funil - Negócios.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco que estamos à disposição para lhe ajudar.

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