Ao criar um novo compromisso na Agenda, você pode vincular o departamento responsável por esse compromisso. E no momento de gerar o relatório de Checklist de Compromissos, você consegue filtrar e agrupar por departamentos.
Para vincular um departamento é muito simples, veja o exemplo:
- Acesse o menu Agenda > Novo;
- Em Vinculos do Compromisso, selecione a conta (caso necessário), contato (caso necessário) e o departamento desejado;
- Por último clique em Salvar;
Para gerar o relatório de Checklist de Compromissos, veja o exemplo:
- No menu Agenda, clique em Checklist;
- Para grupar por departamentos, clique no ícone ao lado do nome da coluna Departamentos;
- Para filtrar por departamentos, clique no filtro Departamentos e selecione a opção que deseja > Filtrar.
- Pronto, agora você pode salvar esse relatório em PDF ou pode enviar para algum gestor. =)
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