Como criar e utilizar um template para Ordem de serviço e Proposta?

Modificado em Qua, 1 Nov, 2023 na (o) 2:34 PM

No SV você consegue criar template para OS e Proposta, que são cadastros de algumas informações padrão (Descrição, Observações, Prioridade e Status). Essas informações podem ser preenchidas automaticamente no momento da criação da OS ou Proposta, apenas selecionando o template desejado.


Vejo o exemplo:

  1. Acesse o menu Ordem de serviço;
  2. Clique no botão Template > em seguida no botão Novo Template;
  3. Preencha o campo Nome;
  4. Selecione um Tipo (OS ou Proposta);
  5. Preencha o campo Observações;
  6. Selecione as opções desejadas nos campos de Prioridade e Status;
  7. Por fim, clique no botão Salvar.


Para utilizar o template na OS ou proposta basta selecionar durante a criação da OS ou proposta, veja o exemplo na emissão da OS:


  1. Acesse o menu Ordem de Serviço;
  2. Selecione uma OS > em seguida clique no botão Editar;
  3. Adicione o novo campo de Template, para isso clique em Personalizar Campos;
  4. Em seguida selecione a opção "Template" > clique no botão Adicionar > em seguida Salvar.
  5. Com o campo "Template" adicionado, localize e selecione o template desejado.




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