Como definir um grupo de conta padrão no fornecedor e aproveitá-lo nos lançamentos do financeiro?

Para definir no fornecedor um grupo de conta padrão para Receita e Despesa e depois aproveitá-lo nos lançamentos do financeiro, é bem simples.   

Veja o exemplo:  

1. Acesse o menu Financeiro;
   
2. Clique no submenu Central de Recursos > Depois clique no menu Fornecedores - Financeiro > em seguida clique no botão Listar Fornecedores;
3. Selecione o cadastro do fornecedor existente e clique no botão Editar;  
4. Em seguida, clique em Personalizar Campos para adicionar os campos Despesa e Receita;
5. Com os campos adicionados no formulário é só selecionar o grupo de conta que deseja definir como padrão para cada um dos tipos (Despesa e Receita);    
6. Feito isso, ao criar um lançamento de Pagamento (Despesa) ou Recebimento (Receita) e selecionar o Fornecedor, o sistema vai perguntar se deseja usar o grupo de conta padrão do fornecedor escolhido, caso opte por sim, o grupo de conta será carregado automaticamente no campo Grupo de Conta do lançamento.    

Qualquer dúvida, entre em contato conosco que estamos à disposição para lhe ajudar. 

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