Para agendar o compromisso na agenda já vinculando o registro no CRM do cliente é simples.


Veja o exemplo:


  1. Acesse o menu Agenda;
  2. Clique no botão Novo Compromisso;
  3. Crie seu compromisso normalmente, porém, realizando o Vínculo com Clientes e Contatos (em Associe com cliente, transportadora e contato);
  4. Por fim, clique no botão Salvar. 



Observação: Para localizar o compromisso vinculado ao cliente, basta acessar o menu Clientes > selecionar o cliente  e clicar no botão CRM.


Qualquer dúvida, entre em contato conosco que estamos à disposição para lhe ajudar.


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